墨西哥青年人幫派“拉馬拉”手段凶殘，佔據著每天運送大量偷渡客的火車站。作為幫派份子，卡斯帕在執行任務期間卻外出約會，並冒著被視為叛徒的危險隱瞞自己戀愛的事實，但女友仍在卡斯帕受處罰的聚會上出現，並被首領裡馬爾戈誤殺。宏都拉斯少女塞拉長年在美國的父親終於出現，為了能和親人團聚，父女登上了偷渡的火車，火車路經拉馬拉勢力範圍時，裡馬爾戈同帕斯卡攀車打劫，為救塞拉，帕斯卡將裡馬爾戈砍落車下。塞拉與帕斯卡萌生了情意，但他們前方是未知的旅途，而背後是幫派的追殺…… 本片獲2009年愛丁堡國際電影節最佳新導演獎，2009年聖丹斯電影節導演獎、攝影獎。